21世纪经济报说念记者骆轶琪 郑州报说念 

从2022年末ChatGPT发布于今，AI大模子的模子参数实时期架构合手续演进，由此对智能算力的需求也在飙升，联系基础设施产业链都在濒临新的变化。

近日举行的“2024智算期间数据中心时期引颈与变革论坛”上，中国信通院云大所数据中心部总工程师郭亮在演讲中指出，算力中心发展阅历了三个阶段：在2000-2010年间，数据中心由三大通讯运营商为主导；2010-2020年间，跟着数据中心需要更多专科时期才气加合手，初始有第三方数据中心处事商加入；到目下的智算中心期间，数据中心主体初始呈现百花皆放的发展态势，但同期也濒临寻找正确的发展旅途命题。

这不同于此前以CPU为主导的发缓期间，在GPU为主导期间，包括底层芯片、基础设施、会聚架构、专揽生态等方面发生了较大变化，产业链厂商亟需密切勾通，探路新时期阶梯下的演进地方。

秦淮数据CTO张炳华对21世纪经济报说念记者暗意，目下国内第三方数据中心处事商主要有两种运营模式：超大鸿沟定制模式和传统通用零卖模式。跟着AI大模子快速发展，对数据中心的需求走向更大鸿沟AI集群，超大鸿沟定制模式的上风突显。对此，秦淮数据升级发布“智算中心全栈处分决策2.0”，并勾通生态伙伴，共同启动联系行业圭臬立项。

业内以为，陪伴国内智能揣摸生态的才气演进，并在此历程中推动产业走向圭臬化，将有望更好霸占AI波浪下的新发展机遇。

中国信息通讯议论院发布的《算力中心冷板式液冷发展议论敷陈（2024年）》（下称“敷陈”）泄露，限度2023年底，我国在用算力处事机架数已达到810万圭臬机架，算力总鸿沟达230EFLOPS。大型以上算力中心思架数目占算力中心总机架鸿沟比重逐年飞腾，部分超大型算力中心的平均单机柜功率已达20kW。由此可见，高功率密度、高算力的大型、超大型算力中心将是改日提拔的重心。

这也意味着面对GPU为中枢的智算中心基础设施生态需要快速应变。

郭亮指出，目下智算中心的生态发展以英伟达CUDA生态鹤立鸡群，在早期以CPU为中枢的X86期间，诚然主导厂商数目也少，但芯片和专揽、基础设施之间莫得过强的耦合关系；到了AI期间，从底层芯片到会聚、框架、专揽、基础设施，彼此之间耦合度极高，由此导致一家厂商占据了80%～90%的极高份额。因此，行业企业如何找到我方的定位、围绕算力基础设施作念更多草创性职责成为紧迫话题。

从基础设施、会聚、揣摸、运营多个方面带来契机同期也有挑战：如何将会聚与揣摸和会是现时被高度慈祥的话题；基础设檀越要包括电和冷，近期微软、甲骨文接踵告示要重启关闭多年的核电站，即是基于电力紧俏而作念出应付，冷即散热气象从风冷转向液冷；运营主要指目下计谋层面鼓吹的算力诊治平台提拔。

时期和生态濒临较多转向、需要产业链协同处分问题比较多，其中一个重心就包括散热气象。

张炳华分析，在通用揣摸发展时期，CPU芯片功耗从2010年到2019近十年仅增长了一倍傍边，单机柜功率从几千瓦培植到十千瓦；但在智能揣摸发展时期，GPU卡的功耗合手续翻倍，GPU处事器单机柜功率密度从蓝本的近十千瓦傍边，培植到目下的一百三十多千瓦，培植了十几倍。这让功率密度、耗尽电量等方面大幅提高，由此带来新的散热命题。

“在咱们看来，数据中心在相通条目下，如何保证芯片、处事器和会聚安全踏实运行，根柢问题是处分供电、制冷、遇到故障后冗余等方面问题。”他续称，这就需要从基础设施系统架构、磋商决策，到产物化、预制化等地方鼓吹，由此进行圭臬化落地，也更容易闭幕鸿沟效益。

前述会议上，秦淮数据推出“磐石”模块数据中心框架，包括高弹性建筑模子、“玄铁”极简供电架构、“玄冰”极致冷却架构和“玄智”智能运维系统，以撑合手高密及超高密智算场景。

其中，高弹性建筑模子的模块架构可纯真实立、分期预制，同期兼容CPU和GPU不同算力场景；“玄铁”架构将传统配电全链路的10余个设施开荒和会成变电站、柴发、中压、低压、电板、IT六大机电模块，可分阶段部署和弹性扩容；“玄冰”架构包括风冷、液冷、风液兼容等模块，以处分8kW-150kW区间扫数功率密度的机柜冷却隐秘。

张炳华对21世纪经济报说念记者暗意，采用通用决策来提拔机房的基础设施，从建筑封顶到认真干与运营期间会有3-6个月的准备期，用来装置供电、冷却等系统。目下选拔液冷决策需要更长的提拔周期、更长的处事器研发周期，为了尽快上线大模子，取得比竞对更高的算力，客户会优先取舍大约更快部署的风冷决策。是以在风冷向液冷决策蜕变的初期，鉴于风冷散热决策锻练且通用，以及企业对选拔新时期阶梯可能带来的风险存在担忧，大部分客户枯竭积极主动取舍液冷决策的能源。

“目下颇受慈祥的冷板液冷决策也濒临如水质、冷却液袒露、微通说念拥挤致使腐蚀等问题，一朝磋商决策分手理、提拔质地莫得保证、运维不休不当等，对业务运行来说会濒临更高的故障风险。但风冷散热才气已达极限，无法恰当改日高密度机柜的冷却需求，因此，当下阶段液冷小鸿沟的尝试和考证一定要作念，这是改日通向大鸿沟使用场景的必经阶段。”他续称。

需求驱动下，现时液冷时期一经在快速浸透。调研机构IDC统计泄露，中国液冷处事器市集在2024上半年接续保合手快速增长，市集鸿沟达12.6亿好意思元，同比增长98.3%，其中液冷处分决策仍以冷板式为主，占95%以上。笔据调研机构IDC的统计和预测，2023-2028年，中国液冷处事器市集年复合增长率将达到47.6%，2028年市集鸿沟将达到102亿好意思元。

张炳华对21世纪经济报说念记者分析，从传统风冷向液冷蜕变历程中，濒临的骨子上并不是单一贸易逻辑隐秘，更多源于现时液冷散热生态不够锻练。

举例处事器在液体中运行时，遇到一些液体会产生化学响应，这在昔日行业并莫得积蓄浪掷的应付教会，需要较万古期来对主要液体材料的兼容性和踏实性进行考证。但考虑到GPU资本偏高，且并不对浸没式液冷决策答允质保，令厂商尝试浸没式液冷时有更多畏怯。

这与新时期在发展早期濒临的圭臬化、兼容性不及关系。但产业界一经在驱动处分这一近况。

前述《敷陈》分析，现时我国针对液冷时期的议论仍处于起步阶段，液冷处事器的磋商、运维、安防等方面的行业圭臬较为空白，业内尚未酿成颐养的时期圭臬，增高了产业发展壁垒。收成于计谋撑合手与蛊惑，液冷产业圭臬法式化迎来了快速发展。相称是冷板式液冷时期圭臬制定冉冉朝向常态化、法式化迈进。

目下市集上的液冷决策主要包括三类：冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷。张炳华以为，在多个液冷散热决策中，冷板液冷相对更锻练、对现存处事器生态的改变更少，因此业界目下更侧重于鼓吹冷板液冷决策完善。

“要是要选拔浸没式液冷决策，对处事器会聚、电源等生态都要有较大改变。在液冷决策发展初期会不太具备鸿沟效益。但冷板液冷决策不错同期适配GPU、CPU等主揣摸单位的才气和生态。比较之下，从风冷决策改为冷板液冷决策的难度更小。”他进一步指出。

IDC中国处事器市集议论司理辛一以为，从大众范围看，液冷决策目下在国外的专揽尚不宽泛，只在一些头部CSP（云处事商）的集群节点中有所专揽。英伟达最新的Blackwell平台预测在本年末或2025岁首在大众范围大量出货，新平台自己功耗较高，当然对液冷决策的专揽起到促进作用。

“要是中国在此时机下，不论是处事器产物磋商、制造、销售和爱戴方面，如故液冷数据中心基础设施提拔等鸿沟积蓄丰富教会，必将在通盘液冷市辘集施展紧迫作用。同期，还需要产业联系组织、机构、企业及配结伙伴，在液冷决策施行专揽历程中精诚配合，共同制定合适液冷发展的行业或组织圭臬，加速促进产学研的高效和会。”他续称。

前述论坛上，“冷板液冷系统全生命周期质地限度法式系列行业圭臬”启动立项，人人组同期提拔。该系列圭臬将由中国信通院和秦淮数据牵头，勾通数十家行业头部企业共同编制。

张炳华告诉记者，目下国际上关于液冷散热时期诚然莫得酿成完满颐养的圭臬，但并不虞味着对液冷决策没随机期要求。在这些要求缓缓完善后，才会酿成圭臬定式。

此前对数据中心制定圭臬主要由互联网厂商牵头，但在智能揣摸发展需求下，处事器硬盘布局进行了从头磋商，改变了既有生态模式。因此，目下需要产业链厂商共同参与完善圭臬制定，笔据各牢固产业链中的位置协同开发，对市集发展也更具有蛊惑作用。

“咱们在制定圭臬教导法式时，既鉴戒行业的基本原则，也参考了ODCC（通达数据中心委员会）的时期要求等方面考虑。”他续称，秦淮数据但愿通过参与ODCC、拉通更多产业链生态等气象，让更多元的行业用户共同参与完善早期圭臬界说历程。

集邦考虑以为，跟着大众政府及监管机构关于ESG（环境、社会和公司治理）厚实缓缓培植下，将加速带动散热决策由气冷转液冷样式发展，预期液冷决策浸透率逐年攀升，这将促使电源供应厂商、散热业者及系统整合厂等竞相干与AI液冷市集，酿成新的产业竞争与配合态势。

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